Характеристика машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ
Объем производства отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ 2018 году составил 53,4 млрд рублей, а общая численность занятых – 14 тыс. человек. В отрасли действуют более 270 предприятий в 51 субъекте РФ, причём более 80 % производителей относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в выручке компаний отрасли в 2018 году составила 0,2 % (уровень аналогичных затрат иностранных производителей около 2 %).
Основными потребителями российского оборудования во многих сегментах пищевой промышленности являются малые и средние предприятия, чаще использующие менее производительное (средней и малой мощности) и более доступное по цене оборудование.
Экспорт оборудования стабильно растёт, в 2018 году составил 5,7 млрд рублей. Основным направлением поставок по большинству товарных позиций являются страны СНГ.
Ключевые преимущества российских предприятий машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности:
- ценовое преимущество по отдельным видам оборудования;
- наличие компетенций в производстве определенных направлений оборудования;
- высокое качество выпускаемой продукции по отдельным направлениям производства.
Основные недостатки российских предприятий машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности:
- низкий уровень затрат компаний на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- длительные сроке разработки и обновления конструкторской и технологической документации;
- устаревший станочный парк;
- низкий уровень автоматизации и высокая доля ручного труда;
- слабые маркетинговые компетенции и низкий уровень доверия к качеству продукции со стороны потребителей.
Внутренний рынок оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ
Объем внутреннего рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году составил 134 млрд. рублей. Доля российских компаний на внутреннем рынке составила
- в 2012 г. – 35,4 %,
- в 2015 г. – 24,7 %,
- в 2018 г. – 42 %.
Значительная часть спроса на оборудование покрывается за счет иностранного оборудования, являющегося, как правило, более технологически сложным высокопроизводительным по сравнению с оборудованием российского производства. В России к сегментам внутреннего рынка с высокой долей иностранного оборудования относится оборудование для следующих отраслей промышленности:
- мясная, в том числе птицеперерабатывающая – 94 %;
- масложировая – 90 %;
- сахарная – 81 %; фасовочно-упаковочная и весоизмерительная – 79 %;
- молочная – 70 %.
Импорт оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году составил 65,9 млрд рублей. Основные поставщики оборудования в Российскую Федерацию – крупные европейские производители (Германия и Италия), растёт импорт из Китая.
Необходимость обновления основных фондов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ
Высокий спрос на обновление основных фондов подтверждается высокой степенью износа машин и оборудования на крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ (2018 г.):
- производство пищевых продуктов (подраздел ОКВЭД) – 59%;
- производство напитков (подраздел ОКВЭД) – 72,6 %;
- производство животных жиров – 92 %;
- производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао – 81,6 %;
- производство обработанного риса – 80,4 %;
- производство мяса птицы в охлажденном виде – 77,9 %;
- производство пива – 77,5 %;
- производство маргариновой продукции – 76,5 %;
- производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод – 76,5 %;
- производство и консервирование мяса птицы – 74,8 %;
- производство солода – 74,7 %;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения – 72,9 %.
В статье использованы материалы, представленные в Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (Стратегия утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 года N 1931-р). В Стратегии приведена информация Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, а также аналитических отчетов экспертов международных информационных агентств.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
⠀
Материал подготовлен аналитиком FoodSMI Еленой Горшениной
