В 2021 году Россия стала лидером среди крупнейших европейских стран по темпам роста денежных продаж в группе товаров «снекинг». Прирост составил 10,2% против среднего показателя в 2,4% среди шестнадцати стран Европы. При этом Россия является не самым значимом игроком на этом рынке, мы находимся только на шестом месте. На долю Российских производителей приходится 6,3% от общих продаж снеков в странах Европы.
Пандемия тоже сыграла свою роль и вызванные ею обновленные покупательские привычки внесли коррективы в развитие рынка снекинга в России. Обеспечивается опережающий рост тех категорий товаров, которые неразрывно связаны с домашними развлечениями.
Согласно отраслевой экономической аналитике BusinesStat представлены данные с 2018-2022 гг. Они анализируют данные Росстата (относящиеся к внутреннему производству) и информацию от Федеральной таможенной службы (касающуюся экспорта и импорта). Затем они представляют объем продаж в натуральном выражении, используя экспертные оценки. Дополнительно проводят собственные исследования в сфере розничной и оптовой торговли, учитывая складские запасы, теневое производство и другие рыночные факторы, которые влияют на объем продаж.
Таблица 1. Продажи снеков в России в 2018-2022 гг.
|
Параметр |
2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Продажи (тысяч тонн) |
645,8 |
672,9 |
677,8 |
721,0 |
705,6 |
|
Динамика (% к предыдущему году) |
- | 4,2 | 0,7 |
6,4 |
-2,1 |
* Источник: Businesstat. Готовые обзоры рынков. Анализ рынка снеков в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг.
В 2022 году объем продаж снеков в России уменьшился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и достиг 705,6 тысяч тонн. Снижение объемов продаж связано с повышением цен на товары и ограничением ассортимента из-за отступления с рынка крупнейших зарубежных производителей. Например, компания Mars приостановила инвестиции и прекратила экспорт и импорт своей продукции в Россию. Nestle также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране, а Kellogg's прекратила поставки своей продукции в Россию.
Стоит отметить, что положительный вклад в рост индустрии вносят как ключевые категории-драйверы, так и динамично развивающиеся сегменты с небольшой долей в структуре продаж. 70% роста рынка снекинга в России обеспечивают 6 основных категорий (сыр, мороженое, сладкое печенье, чипсы, шоколадные плитки и батончики, охлажденные десерты).
NielsenIQ, ведущая в мире компания по анализу потребительских цен, провела свои исследования и представила анализ четырех сегментов рынка снекинга (молочная продукция, кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия и соленые перекусы). И показала высокие темпы роста денежных продаж в 2021 году по сравнению с 2020 годом, обусловленных изменением покупательского поведения и новыми трендами в этой индустрии.
Рисунок 1 – Темпы роста денежных продаж по сравнению с прошлым годом, %
*Источник: статья подготовлена NielsenIQ и крупнейшими розничными сетями России
Тем не менее, особое внимание с точки зрения темпов роста привлекают небольшие категории, демонстрирующие двузначные приросты. В каждой из этих категорий присутствуют свои особенности, определяющие рост, но их объединяет значительный потенциал для будущего развития.
Примером такой быстрорастущей «ниши» на рынке снеков является попкорн, чей спрос увеличивается благодаря формированию новых потребительских привычек. Популяризация онлайн-кинотеатров и развлечений дома стимулировала рост продаж попкорна, который в 2021 году вырос на 26,9% в денежном выражении. Подобные тенденции наблюдаются и в другой категории – чипсах.
Помимо домашнего потребления заметным долгосрочным трендом среди российских потребителей становится здоровый образ жизни. В контексте интереса к здоровому питанию двузначные темпы роста проявляются в сегменте смузи и фруктовых пюре. Эти продукты становятся доступным вариантом для быстрого и здорового перекуса, обеспечивая не только сбалансированный рацион, но и экономию времени благодаря удобству их потребления.
В современной реальности заметно увеличение популярности дробного питания, которое предполагает употребление пищи 6-7 раз в день. Снековая продукция идеально подходит для этого. Перекус становится культурным ритуалом, способствующим установлению и укреплению социальных связей. Растущей популярности снеков также способствует потребность людей в эмоциональной и психологической разгрузке. Согласно проводимым социологическим опросам, многие потребители выделяют желание «побаловать себя любимого» как важный мотив для покупки снеков.
Увеличение продаж снеков также объясняется активным продвижением продукции на телевидении, в интернете, а также во время различных культурных и спортивных мероприятий. Регулярные маркетинговые акции со стороны производителей и ритейлеров, а также расширение продуктовой линейки (новые вкусы, упаковка, форматы также играют значительную роль в увеличении продаж.
Согласно прогнозам BusinesStat, в период с 2023 по 2027 год продажи снеков будут восстанавливаться после острой фазы санкционного кризиса. Отмечается, что дефицита снеков не ожидается, поскольку зависимость рынка от импорта является слабой. Продукция иностранных производителей будет замещаться аналогами, выпущенными как российскими, так и зарубежными компаниями, но под новыми торговыми марками.
Источниками информации послужили печатные издания и электронные ресурсы. Дата обращения к электронным ресурсам (интернет-ресурсам): 16.02.2024.
Источники: Тренды индустрии: рынок снеков, NielsenIQ | Анализ рынка снеков в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг// Businesstat. Готовые обзоры рынков. – 2022. – С. 1-18. DOI: https://businesstat.ru/images/demo/snacks_russia_demo_businesstat.pdf
Подписывайтесь на email-рассылку с помощью кнопки «Подписаться на новости» или на обновления foodsmi в Телеграм, ВКонтакте и Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе всех важных новостей из мира пищевой промышленности.
