По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции. По мере выхода из кризиса рынок будет возвращаться к фундаментальным показателям, которые определяются ограниченностью внутреннего спроса и высокой конкуренцией на внешних рынках, где российские производители пока проигрывают по цене. Дальнейший рост рынка возможен за счет увеличения экспорта, но для этого нужно снизить себестоимость производства, главная составляющая которой – постоянно растущие цены на зерно.
Как рынок муки проходил прошлые кризисы?
Кризисные ситуации, возникавшие в экономике России с начала 2000-х годов, отражались на производителях муки по-своему в силу разной природы этих кризисов и отличий в действиях государства по поддержке отрасли. В 2008-2009 гг. такой поддержки практически не было, поэтому спрос и потребление на рынке упали в соответствии с общей тенденцией спада производства в условиях мирового кризиса. Выручка крупнейших российских мукомольных заводов снизилась в среднем на 10% (при этом в 2008 г. она выросла гораздо более значительно – на 40%, поэтому последовавший спад в какой-то степени мог быть вызван и естественной коррекцией). Для восстановления объемов на докризисном уровне потребовалось 2 года, в 2011 г. большинство компаний или приблизились, или превзошли показатели 2008 года.
В 2015-2016 гг. ситуация была обратной. Сильная девальвация рубля и принятие программы импортозамещения вызвали рост производства в стоимостном выражении почти на 40% к концу 2016 года. Затем выручка основных производителей немного снизилась, но стабилизировалась на более высоком, чем до кризиса, уровне. Аналитики предполагают, что развитие российского рынка муки в новых экономических условиях 2020 года пойдет по такому же сценарию.
Текущая ситуация на рынке
В очередной кризис отрасль вступила в относительно благоприятных условиях, определенные сложности для ее развития вызваны спецификой продукта и сложившимися в 2019 году условиями с урожаем зерна:
Эксперты отмечают, что в связи с усиливающейся конкуренцией игрокам рынка необходимо менять подход к качеству своей продукции. В последние годы оно постоянно падает, чем пользуются производители различных ингредиентов, поставляющие хлебозаводам специальные ферментные добавки, необходимые для корректировки свойств муки. Этим они забирают у мукомольных предприятий часть прибыли, что в условиях низкой рентабельности последних довольно существенно.
Влияние пандемии коронавируса на рынок муки
Поскольку мукомольные комбинаты относятся к предприятиям, участвующим в производстве продуктов первой необходимости, ограничения, вводившиеся для борьбы с распространением коронавируса, их не коснулись. Кроме того, экономический кризис и режим самоизоляции стимулировали домашнее потребление как готовых мучных изделий, так и муки для домашней выпечки. Так, по исследованиям банка «Русский Стандарт», количество покупок хлеба в апреле 2020 года выросло на 36%.
Таким образом, рынок муки – один из немногих сегментов экономики, показывающих рост в условиях пандемии. Однако аналитики предупреждают, что это краткосрочная тенденция и по мере выхода из кризиса стоит ожидать возврата к прежней динамике.
Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг.
В связи с сохраняющимся высоким уровнем неопределенности в экономике прогноз дальнейшего развития отрасли рассчитывался в трех сценарных вариантах:
Дальнейшее развитие рынка в условиях насыщения и даже определенного перепроизводства возможно за счет расширения экспортных поставок. На текущий момент доля России в общемировом экспорте составляет 2,4%. Основным сдерживающим фактором до сих пор была более высокая, чем у стран-конкурентов, цена. Возможно, очередное ослабление рубля поможет увеличить долю российской муки на мировом рынке.